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新华财经北京6月6日电(翟卓)隆基绿能和通威股份6月6日同日宣布大手笔投资计划。
据国际能源署(IEA)发布的市场报告,到2023年,光伏发电在全球可再生能源产能扩张仍占主导地位,安装的光伏系统装机容量将达到286GW。而到2024年,这一数字将增长到近310GW,这是受到光伏组件价格下降、分布式光伏系统的更多采用以及大规模部署的政策推动的。到2023年,全球安装的可再生能源装机容量将飙升107GW,这是有史以来最大的增幅。
一季度中国光伏新增装机33.66GW,同比增长34.9%;光伏产品出口总额145.90亿美元,同比增长16%。海内外光伏市场产销两旺刺激光伏企业扩张。此外,地方政府加大光伏项目招商力度,多个上百亿级别的光伏项目以及光伏产业园项目签约落地。两种因素交织之下,光伏制造业又掀起了扩产高潮。
6月6日晚,通威股份公告,拟投资105亿元在成都市双流区建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目。在5月底举办的上海SNEC光伏展会上,通威股份董事长、CEO刘舒琪称,通威的合肥、盐城、金堂、南通等组件项目都在推进建设,预计2023年底该公司组件产能将达到80 GW。
隆基绿能也发布公告称,公司合计投资约125亿元在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。据梳理,今年以来,隆基绿能在1月、3月、4月、6月均有密集披露投资公告,不断加码产能规模。
此外,晶澳科技在6月5日公告,根据公司战略发展需求,拟对其一体化产能进行扩建,计划投资60.20亿元用于建设鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目。该投资项目位于鄂尔多斯高新区,建设周期预计为36个月,将分期建设。
梳理发现,4月以来,除上述三家企业之外,天合光能、晶科能源、爱旭股份等行业头部企业纷纷加码一体化产能,光伏行业掀起扩产潮。
受到近期行业过剩观点影响,光伏股市近期表现不佳。其中,隆基绿能6日股价创阶段新低,最低触及27.64元/股,收盘市值约2097亿元,一个半月内蒸发了近千亿元。通威股份近日股价也连续下滑,截至6日收盘,该公司下跌3.37%,收于32.12元/股,总市值1446亿元。
对于产能是否过剩问题,晶澳科技在投资者活动关系中回复,从光伏行业过去20多年的发展历程来看,技术和产品迭代快,广义上的产能,包括了落后产能以及规划未投产达效的产能,此统计口径的产能长期处于远超市场需求的过剩状态,但高性价比的产品通常会处于产能不足的状态。
但目前市场对光伏各环节产能过剩的担忧持续加重,东吴证券认为,从供给与需求角度来看,硅片产能未来存在过剩风险。供给端2022年底硅片名义产能达600GW+,考虑到落后产能淘汰、产能利用率等,我们测算实际有效产能约260GW+;需求端2022年全球新增装机量约230GW,考虑到容配比等,我们测算硅片需求约290GW+,硅片供需处于紧平衡状态。未来随着硅片技术变革减少、落后产能淘汰率下降,硅料等瓶颈因素消失、产能利用率提升,硅片名义产能存在过剩风险。硅片质量为后续竞争的关键要素。硅片产能过剩将放大硅片质量的重要性,下游对质量优秀硅片的倾向性凸显。
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